21:00　The Rolling Stones “It's All Over Now”（June 1964）

Bobby Womackが兄弟でやっていたグループ The Valentinosの楽曲を、ストーンズがカヴァーをしたものです。1964年の夏にシングルとして発売されると、ストーンズとして最初のNo.1ヒットになりました。アメリカ・ツアーの際に、最も憧れていたシカゴにあるChess Recordsのスタジオでレコーディングを行いました。

21:06　 The Rolling Stones “If You Need Me”（August 1964）

“It's All Over Now”の発表直後に、全曲をChess Recordsのスタジオで録音した5曲入りのEP『Five By Five』を発表しました。この曲のオリジナルは、Wilson Pickettですが、それをSolomon Burkeがカヴァーしています。Solomonのカヴァーは、アメリカのR&Bチャートの中ではかなりのヒットとなっていましたが、イギリスではほとんど知名度がありませんでした。そんな中で、ストーンズが一早く取り上げていました。

21:10　 The Rolling Stones “Around And Around”（August 1964）

同じくEP『Five By Five』の中から、Chuck Berryのシングル"Johnny B. Goode"のB面に収録されていた曲をカヴァーしたものです。デビューする前から、Alexis Kornerの「イーリング・クラブ」で既に演奏をしていた曲でもあります。

21:14　 The Rolling Stones “Little Red Rooster”（November 1964）

オリジナルはHowlin' Wolfの"The Red Rooster" ですが、 もしかすると、ストーンズはSam Cookeのヴァージョンを下敷きにして編曲をしていたのかもしれません。1964年のイギリスは「R&B元年」とも言われていますが、こうしたスロー・テンポなブルーズをA面にしたストーンズは、当時としても珍しい存在でした。

21:19　 The Rolling Stones “Everybody Needs Somebody To Love”（January 1965）

1965年にイギリスでは『The Rolling Stones No. 2』というタイトルで発売された２作目のアルバムのA面の１曲目に収録されたSolomon Burkeのカヴァーです。ちなみにアメリカ盤は、若干選曲内容が変わって『12×5』というタイトルで発表されています。

21:25　 The Rolling Stones "Under The Boardwalk”（January 1965）

同じく２作目のアルバムから。50年代から活動をしていたR&BグループThe Driftersの楽曲をカヴァーしたものです。

21:29　The Rolling Stones “I Can't Be Satisfied”（January 1965）

イギリス盤の『The Rolling Stones No.2』には収録されていましたが、アメリカ盤の『12×5』には入らなかった “I Can't Be Satisfied”。1948年にChess Recordsと契約したMuddy Watersが、初めて出したシングル曲をカヴァーしています。スライド・ギターを弾いているのはBrian Jonesです。

21:34　 The Rolling Stones “Pain In My Heart”（January 1965）

アルバム『The Rolling Stones No.2』では、Otis Reddingのカヴァーもしています。

21:37　 The Rolling Stones “The Last Time”（February 1965）

「ビートルズに対抗するためには、もっと自作の曲を作らないといけない！」と、マネジャーのAndrew Oldhamに言われて、努力の末に生まれた１曲です。結果的にこの曲が大ヒットし、自信をつけた Mick Jaggerと Keith Richardsは、どんどん作曲をしていくことになりました。この曲にあるような、ギターのリフが何回繰り返されるサウンドは、1965年の初頭ぐらいでは珍しいものでした。

21:42　 The Rolling Stones “Play With Fire”（February 1965）

シングル“The Last Time”のB面にもMick Jaggerと Keith Richardsによる自作の曲が入っていました。それまでもB面に自作の曲が入ることはありましたが、このシングルで、初めてA面とB面ともに良い曲が揃ったという印象がありました。ちなみに“Play With Fire”とは、「火遊びをしてると、火傷するよ」という警告の意味です。

21:46　 The Rolling Stones “ (I Can't Get No) Satisfaction”（June 1965 [US], August 1965 [UK]）

この曲では、ファズ・ボックスを使っていることが大きな話題となりました。 Keith Richards自身は、本番で使うつもりはなかったようですが、ファズを通してできた音を聴いた他のメンバーが説得をして、こういった形で発表することになりました。何百回も聴いている曲なので、どれだけよくできたものであるか！というのをつい忘れてしまいますが…実に名曲であり、名演でもあり、歌詞もとても面白い1曲です。

21:51　 The Rolling Stones “2120 South Michigan Avenue”（August 1964）

当時、Chess Recordsの事務所とスタジオがあったシカゴの住所が、そのまま曲のタイトルになっています。この曲も、Chess Recordsのスタジオで録音をしています。